智能化成汽车产业竞争核心 政策与需求双轮驱动渗透率攀升

　　乘联分会初步统计数据显示，2025 年 10 月全国乘用车市场零售 238.7 万辆，同比增长 6%，环比增长 7%，市场保持稳健增长态势。平安证券、东兴证券等机构指出，在电动化渗透率持续提升的背景下，汽车产业竞争重心已逐步转向智能化领域，政策护航、需求升级与技术创新共同推动行业进入全新竞争阶段。

　　市场基本面：政策提振内需 高端化趋势凸显

　　国内汽车市场正处于结构调整与需求升级的关键期，政策与消费趋势共同塑造市场格局。

　　政策层面持续加码，2025 年以旧换新政策效果有望超越 2024 年，叠加新能源车购置税免征政策年底退出，新能源车年底冲量预期强烈，为市场增长注入动力。

　　消费端呈现明显高端化特征，合资品牌庞大的保有量催生大量增换购需求，推动汽车消费向高端化、新能源方向进阶，成为行业增长的重要驱动力。

　　盈利层面仍面临压力，经济型车价格竞争激烈，导致汽车行业整体利润率持续承压，品牌高端化成为企业提升造血能力的核心路径。

　　竞争新焦点：智能化替代电动化 成核心差异化赛道

　　随着电动化技术逐步普及，智能化已成为车企比拼技术实力的 “必争之地”，成为区分产品竞争力的关键维度。

　　智能化重要性显著提升，73% 的用户将智能化作为选购新能源车的首要原因，远超 3 年前的 30%，中高端用户对智能化的需求更为突出。

　　智驾配置加速普及，2025 年 L2 级智能辅助驾驶新车标配率达 75%、渗透率达 65%，分别增长 10 个百分点;辅助泊车入位渗透率从 28.6% 跃升至 46.5%，成为增幅最大的智驾功能。

　　“智驾平权” 全面推进，比亚迪、长安、吉利等车企推动高速 NOA 功能下探至 10 万元内车型，城市 NOA 下探至 20 万元内，10-20 万车型智驾渗透率从 57% 提升至 73%，用户对基础智驾配置的认知已形成共识。

　　技术演进：AI 大模型上车 多模态交互升级

　　技术创新持续重塑智能化竞争格局，AI 与多模态交互成为行业升级的核心方向。

　　AI 大模型加速渗透，2025 年初以来超 20 家车企密集宣布接入 DeepSeek 等 AI 大模型，相关车型渗透率已突破 20%，且正从 30 万元以上中高端车型向中低端市场快速下沉。

　　用户对 AI 大模型的核心需求集中在安全与实用功能，超半数用户希望通过 AI 实现主动安全提醒、车辆故障诊断、智能座舱调节等功能，对非车辆使用类功能需求较低。

　　智能座舱向多模态交互升级，2025 年多模态交互渗透率已超 25%，30-50 万价位车型渗透率更是超过 60%;语音控制仍是主流，支持多区域唤醒、多车控功能的车型占比持续增长。

　　行业趋势：严监管与高增长并存 头部企业优势凸显

　　智能化赛道呈现 “监管收紧、需求旺盛、格局分化” 的多重特征，行业竞争日趋激烈。

　　智驾行业步入严监管周期，但渗透率提升趋势不改，独立智驾供应商凭借技术专业性有望提升市场份额。

　　用户消费行为发生转变，72% 的用户希望试驾时能自定义通勤路线测试智驾功能，近 6 成用户需要智驾功能演示与培训，试驾体验成为车企竞争的重要环节。

　　头部企业占据先发优势，具备领先训练数据、训练设施与智驾生态的企业，以及品牌认知度高的车企，更易获得用户认可;高端市场仍存在差异化空间，40 万以上用户中有 27% 愿意为高端智驾功能支付五千元以上。

　　汽车产业正从 “电动化普及” 向 “智能化竞争” 全面转型，政策支持、技术突破与需求升级将持续推动行业变革。未来，能够精准把握用户需求、快速落地实用化智能技术、构建完善智驾生态的企业，有望在新一轮竞争中脱颖而出。