中国移动互联网发展报告：月活用户破 12.67 亿 人均日上网近 8 小时 AIGC 成增长新引擎

　　2025 年上半年，中国移动互联网行业展现出强劲的发展活力，用户规模与粘性双创新高，新兴领域增长迅猛，行业格局持续演变。QuestMobile 最新发布的《2025 中国移动互联网半年大报告》为我们勾勒出这一发展图景。

　　一、用户规模与使用习惯：存量深耕时代来临

　　截至 2025 年 6 月，中国移动互联网月活跃用户规模达到创纪录的 12.67 亿，同比增长 2.5%，标志着用户规模已进入稳定增长阶段。与此同时，用户粘性显著增强，全网用户月人均单日使用时长逼近 8 小时，达 7.97 小时，同比大幅增长 7.8%;月人均单日使用次数为 117.9 次，同比增长 2.6%。

　　从用户分布来看，高线城市聚集效应明显，一线城市用户占比达到 10.4%，同比增长 1.07%，显示出头部城市对用户的持续吸引力。

　　这些数据表明，中国移动互联网市场已从追求用户数量的外延式扩张，转向挖掘用户价值的内涵式增长。存量用户 “时间钱包” 的进一步打开，为各大平台的商业化和新业务探索提供了坚实基础。

　　二、内容消费格局：短视频稳居榜首 AIGC 爆发增长

　　在用户时间分配上，数字化娱乐场景占据重要地位。2025 年 6 月，在使用时长增量 TOP15 的细分行业中，短视频以 86.5 亿小时的总使用时长净增量位居第一，继续保持其在用户注意力争夺中的领先地位。

　　更为引人注目的是 AIGC 行业的爆发式增长，其总使用时长净增量同比增长率高达 393.9%，成为新的增长引擎。这一数据反映出人工智能技术驱动的内容创作与消费正在深刻改变用户的互联网使用习惯。

　　用户时间向 AIGC 和泛娱乐领域的倾斜，预示了未来流量竞争和商业变现的核心方向。

　　三、头部企业竞争：梯队固化与分化并存

　　报告显示，头部互联网企业的流量聚集效应愈发明显，形成了稳定的一、二梯队格局。

　　第一梯队(按去重用户规模)：腾讯控股(12.66 亿)、阿里巴巴(12.48 亿)、抖音集团(11.68 亿)、百度集团(11.05 亿)。

　　第二梯队：拼多多(9.52 亿)、蚂蚁集团(9.35 亿)、美团(8.94 亿)、京东(8.76 亿)。

　　然而，梯队内部的增长速度出现显著分化。京东集团和抖音集团的用户量同比增长迅猛，分别达到 13%、12%。相比之下，拼多多和百度集团的增长则趋于平缓，同比增速仅为 0.2% 和 1.3%。而美团的用户规模同比下降了 0.7%。

　　这种不均衡的增长态势，反映出互联网行业 “零和博弈” 特征日益凸显，迫使所有头部玩家投身于能够搅动存量、创造增量的新兴赛道，以避免在下一轮洗牌中掉队。

　　四、AIGC 赛道：巨头主导 搜索成突破口

　　AIGC 成为 2025 年上半年最炙手可热的赛道，互联网巨头凭借其技术和流量优势，展开了激烈争夺。

　　巨头垄断格局明显：2025 年 6 月，在活跃用户规模 TOP30 的 AI 应用中，66.7% 来自腾讯、阿里、百度、抖音这四大互联网集团。

　　AI 搜索成最大增量赛道：在 AI 原生 App、AI 应用插件、AI PC 网页端三种应用类型中，用户规模增量最大的赛道均为 “AI 搜索引擎”。

　　从具体应用来看，AI 原生 App 与应用插件表现突出：

　　原生 App 爆发式增长：以 DeepSeek 为首的 AI 原生 App 增长惊人，其在 2025 年 6 月的用户规模相比 1 月增量高达 1.63 亿。豆包和腾讯元宝紧随其后，分别录得 5842 万和 2205 万的用户增量。

　　应用插件用户广泛：截至 2025 年 6 月，插件形态 AI 应用的用户规模达到 6.3 亿。其中，百度 AI 用户规模达 2.94 亿，抖音 AI 搜用户规模达 2.09 亿，微信 AI 搜索用户规模达 1.64 亿。

　　从 2025 年 1 月至 6 月用户规模增量 TOP10 的 AI 应用插件来看(如下表)，AI 搜索引擎占据主导地位，前 8 位均为该赛道，其中微信 AI 搜索插件增量达 16.339 万，百度 AI 以 8.871 万紧随其后，微博智搜、Qbot 等也表现不俗。

　　AI 技术的竞争是技术、场景、流量和资本的综合性比拼，而重塑 “搜索” 这一最高频的刚需场景，成为当前 AI 落地的最佳突破口。同时，随着越来越多传统 App 以插件形态接入 AI 搜索能力，AI 正以 “润物细无声” 的方式深度融入现有生态。

　　五、即时零售与在线旅游：跨界竞争白热化

　　围绕 “即时满足” 的核心诉求，即时零售和在线旅游赛道的竞争全面升级，平台边界日益模糊。

　　即时零售三强争霸：截至 2025 年 6 月，淘宝、京东、美团在该领域的重合用户规模已高达 3.88 亿，较去年同期增长 22.8%。在 618 大促及补贴活动的刺激下，京东 App 的日均活跃用户规模同比猛增 33.2%，美团也增长了 18.2%。

　　京东外卖异军突起：京东 App 将秒送外卖模块升级为一级入口后，该模块的月活用户从 4 月的 0.74 亿飙升至 6 月的 1.73 亿。

　　在线旅游跨界融合：携程旅行、美团、京东三大 App 的重合用户规模达到 6521 万，同比增长 20.4%。京东以 “零佣金” 模式高调入局，进一步加剧了酒旅市场的竞争。

　　“即时性” 正在重构线上消费的价值链，平台的竞争策略从单纯的线上流量比拼，延伸到了对线下履约能力的整合与掌控，一个围绕 “本地生活服务” 的超级赛道正在形成。

　　六、文化内容新势力：流量创造范式变革

　　报告揭示了文化和内容在流量创造与商业转化中日益核心的地位。

　　草根体育 IP 崛起：2025 年 6 月，“苏超” 相关内容在全网的互动量高达 1.04 亿，环比增长 4225.4%。

　　网络影响力具象化：北大数学天才 “韦东奕” 的抖音账号仅凭一条 4 秒视频，在 2025 年 6 月吸引了高达 1.15 亿的去重活跃用户。

　　品牌自播成主流：在抖音平台，2025 年 6 月，在家用电器、运动户外等多个品类中，品牌自播的销售额占比均超过 60%，其中家电品类更是高达 71.7%。

　　这些案例表明，由热点事件、文化现象和网络高关注人群驱动的内容流量，呈现出更强的爆发力和用户粘性，而品牌自播占比的提高，标志着 “品效合一” 进入新阶段。未来互联网的竞争，将是对用户心智、文化潮流和内容生态影响力的全面竞争。

　　总体而言，2025 年上半年中国移动互联网行业在用户规模、内容消费、企业竞争等方面都呈现出诸多新特点，AIGC 技术的爆发与应用场景的拓展成为最大亮点，推动行业进入新的发展阶段。